数据驾驶舱
地宝集团 · 全国施工与地面安全数据实时汇总（演示数据）
在施工项目
18个
较上周 +3 · 覆盖 12 个城市
本月完工订单
46单
按期交付率 97.8%
累计施工面积
128.6万㎡
本月新增 4.2 万㎡
质保期内项目
312个
90 天内到期 8 个
近 12 个月施工面积（万㎡）
同比 +34%
防滑效果达标情况
干态 BPN ≥ 60
96%
湿态 BPN ≥ 45
91%
耐磨年限 ≥ 3 年
88%
一次验收通过
94%
💡
全国平均防滑系数提升 +38 BPN，湿态提升幅度高于行业均值 12 个百分点。
今日待办
需处理
待派单订单 4 单 →
最早下单：3 小时前 · 虹桥高铁站 6,800㎡
维保检测提醒 5 项 →
其中 1 项已逾期（上海中心大厦）
质保卡待生成 2 张 →
施工已完工，未归档
新注册客户自测 27 次 →
转化报价 9 单，转化率 33%
实时施工动态
直播中 6
平台价值指标
🎯
核心逻辑：免费自测引流 → AI 出方案 → 一键报价成交 → 施工线上化 → 质保卡锁客 → 维保提醒复购，形成防滑服务闭环。
O2O 施工派单
线上接单 → 智能匹配施工队 → 派单 → 施工 → 验收 → 自动出质保卡
✓
客户下单
✓
AI 评估 / 报价
3
派单中
4
上门施工
5
验收检测
6
出质保卡
订单池
| 订单号 | 项目 / 地址 | 材质 · 面积 | 状态 |
|---|
订单详情 · 请选择左侧订单
未选择
👈
点击左侧任意订单，系统将展示客户信息 + AI 推荐施工队 + 一键派单
施工队资源池（全国）
自有队 32 · 合作队 86
| 施工队 | 常驻区域 | 资质等级 | 评分 | 在途订单 | 最快可排期 | 本月完工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王强施工队 · 6 人 | 上海 · 浦东 | 一级 | ★ 4.9 | 1 | 今日 | 12 单 | 可派单 |
| 李建军施工队 · 8 人 | 上海 · 闵行 | 一级 | ★ 4.8 | 0 | 今日 | 15 单 | 可派单 |
| 赵磊施工队 · 5 人 | 上海 · 宝山 | 二级 | ★ 4.7 | 2 | 后天 | 9 单 | 档期紧 |
| 陈国栋施工队 · 10 人 | 江苏 · 苏州 | 一级 | ★ 4.9 | 3 | 明天 | 18 单 | 可派单 |
| 刘伟施工队 · 4 人 | 浙江 · 杭州 | 二级 | ★ 4.6 | 0 | 今日 | 7 单 | 可派单 |
数字化地面安全档案
每个项目一份"地面身份证"：材质、面积、防滑等级、检测数据、施工全记录，永久可查
档案库
共 358 个项目 · 点击查看详情
| 项目名称 | 地面材质 | 面积 | 干态 BPN | 防滑等级 | 档案状态 |
|---|
地面身份证
待选择
🪪
点击左侧项目，查看完整档案档案包含字段
防滑等级参考（DIN 51130）
| R9 | 干燥室内，倾斜角 6°–10° | 风险高 |
| R10 | 常规公共区域 10°–19° | 一般 |
| R11 | 湿滑区域 19°–27° | 良好 |
| R12 | 易滑 / 油污区 27°–35° | 优秀 |
| R13 | 特殊高危 35°+ | 顶级 |
合规价值
⚖️
物业 / 商业体发生滑倒事故时，可举证已履行安全保障义务：施工记录、检测报告、维保履历一键调取，是抗辩的关键证据链。
📄
已对接《民法典》第 1198 条安全保障义务举证场景，档案导出可直接作为诉讼 / 保险理赔材料。
施工数据溯源
材料批号 · 施工人员 · 环境参数 · 用量 · 前后对比照片 · 检测报告，全链路不可篡改
🔍
扫码溯源
客户扫质保卡二维码 / 现场张贴的施工标签，即可查看该项目全部施工数据，杜绝"换料、缩水、代施工"。
施工履历流水
每一条均带时间戳 + 施工人签名
| 时间 | 项目 | 施工队 | 材料批号 | 用量 | 施工环境 | BPN 处理后 | 影像 | 报告 |
|---|
材料可追溯
- 材料名称
- 地宝防滑剂 DB-Ⅱ型
- 批号
- FLD-2026-0912
- 生产日期
- 2026-09-12
- 保质期
- 24 个月
- 检验报告
- 已上传
每桶材料均贴二维码，开封即扫码登记，绑定到具体订单。
施工过程留证
施工前
清洗中
涂布中
施工后
检测
验收
每个节点强制拍照上传，GPS + 时间水印，缺一不可归档。
检测报告
干态 BPN
73
湿态 BPN
58
施工前干态
35
✓
检测机构：上海市建筑科学研究院 · 报告编号 JZ-2026-10-0872
电子质保卡
完工即出卡：防滑等级、质保年限、施工方、检测数据一并固化，随时调取、永久有效
质保卡预览
DB-ZB-2026-0318
地
地宝防滑 · 电子质保卡DIBAO ANTI-SLIP WARRANTY
No. DB-ZB-2026-0318
项目名称上海环球金融中心 B1 停车场
施工面积2,400 ㎡ · 环氧地坪
施工日期2026-03-18
质保期限3 年（2026-03-18 至 2029-03-17）
防滑等级R12（干态 BPN 73 / 湿态 58）
施工单位地宝集团 · 王强施工队
R12防滑等级
3 年质保期
+38BPN 提升
24 h响应时效
扫码可查看该项目的完整施工溯源、检测报告与维保履历。
生成质保卡
选择完工订单
🔗
生成后自动挂接至 地面安全档案，并进入 维保提醒 排期队列。
质保台账
在保 312 个90 天内到期 8 个
| 质保卡号 | 项目 | 施工日期 | 到期日 | 剩余 | 防滑等级 | 维保状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-ZB-2026-0318 | 上海环球金融中心 B1 停车场 | 2026-03-18 | 2029-03-17 | 888 天 | R12 | 正常 | |
| DB-ZB-2025-0106 | 某三甲医院门诊楼大厅 | 2025-06-02 | 2028-06-01 | 597 天 | R11 | 待巡检 | |
| DB-ZB-2023-0774 | 上海中心大厦裙楼 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 37 天 | R12 | 即将到期 | |
| DB-ZB-2024-0521 | 某连锁超市生鲜区 | 2024-09-08 | 2027-09-07 | 694 天 | R12 | 正常 |
拍照 AI 测材质 / 用量
手机拍一张地面照片，AI 识别材质、估算面积与磨损度，自动算出材料用量与报价
识别准确率 96.4%平均耗时 2.4 秒
上传现场照片
支持 JPG / PNG
系统将自动识别地面材质、磨损程度与油污状况
📐
支持参照物测距：画面中放入 A4 纸或卷尺，AI 可反推实际面积，误差约 ±4.8%。
AI 识别结果
等待上传
🤖
上传照片后，AI 将在 2–3 秒内返回识别结果包含材质判定、磨损等级、推荐工艺与材料用量表
AI 能力边界
- 可识别材质
- 6 类
- 耐磨度评估
- 4 级
- 油污 / 水渍
- 可判定
- 裂纹 / 起砂
- 可判定
- 面积估算
- ±4.8%
- 建议工艺
- 自动生成
用量与成本（自动同步）
等待识别结果…
施工工艺建议
① 基面处理
高压清洗 + 除油，含水率 < 8%
② 局部修补
裂缝、坑洞用环氧砂浆填补
③ 防滑剂涂布
DB-Ⅱ 型防滑剂，两遍涂布，间隔 20 min
④ 养护固化
自然养护 24 h，禁水 48 h
⑤ 防滑检测
摆式摩擦仪检测 BPN，出具报告
免费防滑自测 + 一键报价
客户 60 秒自测 → 系统判风险等级 → 自动出方案与报价 → 一键下单派单
获客转化 33%
① 免费自测问卷
共 5 步
免费 · 不填手机号也能看报价（原型演示）
② 评估结果与一键报价
实时计算
报价规则（技术可实现，可配置）
| 面积区间 | 基础单价 | 材质系数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| < 500 ㎡ | ¥48 /㎡ | 1.0 – 1.25 | 小面积人工占比高 |
| 500 – 1,999 ㎡ | ¥38 /㎡ | 1.0 – 1.25 | 标准区间 |
| 2,000 – 4,999 ㎡ | ¥32 /㎡ | 1.0 – 1.25 | 规模化优惠 |
| ≥ 5,000 ㎡ | ¥28 /㎡ | 1.0 – 1.25 | 工程价，另议 |
⚙️
系数可配置：材质、工况（潮湿 ×1.12 / 油污 ×1.20）、区域差价、旺季系数、代理商折扣（一级 7 折 / 二级 8 折）。
闭环说明（给开发看）
自测结果页
风险等级 + 方案 + 报价明细，全部可分享给同事/领导
一键报价单
生成 PDF / 小程序卡片，带报价有效期 15 天
确认下单
客户付定金 → 自动生成订单 → 进入派单池
线索回传
未成交线索自动分配给最近代理商，48 h 内跟进
施工直播实时查看
客户、物业、监理不用到现场，手机随时看施工进度，透明化建立信任
6 路正在直播
主画面
上海环球金融中心 B1 停车场 · 王强施工队
已施工 3 小时 12 分 · 进度 62%
LIVE
环氧地坪 · 防滑剂涂布作业中
第 3 遍涂布 · 已完成 1,488 / 2,400 ㎡
👁 42 人在看
LIVE
上海中心大厦裙楼 · 花岗岩
基面清洗作业中
👁 17
LIVE
某三甲医院门诊楼 · 防滑瓷砖
养护固化中
👁 26
LIVE
某国际学校食堂 · 防滑地砖
防滑剂涂布中
👁 9
LIVE
某汽车 4S 店车间 · 水泥地面
局部环氧修补中
👁 5
LIVE
某连锁超市生鲜区 · 环氧地坪
夜间施工，除油作业中
👁 12
LIVE
虹桥高铁站站台通道 · 大理石
分区流水施工中
👁 31
直播带来的业务价值
① 远程验收
甲方不到场即可确认施工过程，验收周期从 5 天压缩到当天。
② 施工质量监督
总部随机抽查直播画面，杜绝偷工减料、少涂漏涂。
③ 代理商管理
直播 + 打卡 + 定位，代理商的施工真实性可核查。
④ 传播素材
客户可授权转发直播，形成真实的、现场感的获客内容。
自动维保与检测提醒
系统按质保周期自动排期：到期前推送给客户、自动派单给施工队，让服务自己长出来
在保项目
312个
覆盖面积 128.6 万㎡
本月待巡检
23个
已排期 18 · 待确认 5
逾期未检
1个
上海中心大厦 · 逾期 4 天
维保带动复购
41%
续保 + 新增区域施工
提醒排期队列
1 项逾期1 项 7 天内
| 项目 | 类型 | 上次服务 | 计划日期 | 倒计时 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中心大厦裙楼 | 年度复检 | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 逾期 4 天 | 逾期 | |
| 某三甲医院门诊楼 | 半年巡检 | 2026-04-20 | 2026-10-20 | 7 天 | 待确认 | |
| 上海环球金融中心 B1 | 半年巡检 | 2026-05-15 | 2026-11-15 | 33 天 | 已排期 | |
| 某国际学校食堂 | 半年巡检 | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 84 天 | 未到提醒期 | |
| 某汽车 4S 店车间 | 半年巡检 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 49 天 | 未到提醒期 |
自动提醒规则
系统自动执行
质保到期前 90 天
推送《续保方案》给客户 + 对应代理商
每次巡检前 30 / 7 / 1 天
三次提醒客户，未确认自动升级给代理商
每 6 个月 · 免费巡检
生成工单，自动匹配最近施工队，客户只需点确认
每 12 个月 · 防滑复检
检测 BPN，低于验收值 80% 免费复处理
逾期未处理
升级至区域负责人 + 记录代理商服务分
♻️
这一步是复购引擎：防滑服务天然需要周期性维护，系统把"人记不住的事"变成自动流水，代理商不用再靠人情维护客户。
代理商看板
渠道体系总览：代理商台账、等级政策、区域任务与团队管理，一家一档
合作代理商
118家
本月新增 7 家 · 覆盖 26 城
本月渠道业绩
632万
占总营收 68% · 环比 +12%
任务完成率均值
84%
达标 92 家 · 预警 26 家
待结算分佣
48.6万
提现中 3 笔 · 满 5,000 可提
代理商台账
| 代理商 | 等级 | 授权区域 | 本月业绩 | 任务完成率 | 团队 | 服务分 | 状态 | 操作 |
|---|
城市合伙人（一级）
24 家
一级代理商可发展二级，享受团队业绩管理奖，是渠道扩张的主要抓手。
区域代理（二级）
61 家
承接城市合伙人的区域落地，主要收入来自施工差价与服务费。
认证服务商（三级）
33 家
轻门槛入口，只做施工不压货。可作为一级 / 二级的备选施工力量池。
渠道闭环设计（给开发看）
与主业务系统打通
① 线索来源
C 端自测、公众号、400 电话全部进线索池，按区域自动归属代理商。
② 成交归属
订单成交即锁定归属，终身绑定，避免内部抢单。
③ 施工执行
代理商可用自有施工队，也可从平台派单池调队，平台抽 5%。
④ 耗材复购
商城按拿货折扣下单，施工用量自动反算补货提醒。
⑤ 分佣结算
订单验收 + 质保卡生成后 T+7 结算，自动扣税费。
分佣与结算
每一笔钱算得清、看得见：订单分佣、团队管理奖、线索归属奖，全自动核算
本月分佣总额
86.2万
占总营收 9.3%
待结算
48.6万
验收完成后 T+7 释放
已结算
37.6万
本月已打款 118 笔
提现申请中
3笔
合计 ¥52,840 待审批
分佣规则
可配置
| 场景 | 对象 | 比例 |
|---|---|---|
| 自测线索成交 | 线索归属代理商 | 10% |
| 代理商自谈订单 | 成交代理商 | 12% / 8% / 5% |
| 下级代理商成交 | 上级城市合伙人 | 3% |
| 推荐施工队完成 | 推荐人 | 2% |
| 维保续保订单 | 原归属代理商 | 8% |
| 商城耗材差价 | 按拿货折扣自动计 | 差价归代理商 |
⚙️
比例按等级自动取值，支持按单个代理商做特批政策；分佣在订单验收通过后自动冻结，T+7 自动释放。
分佣流水
近 6 笔
| 时间 | 订单 / 项目 | 归属代理 | 分佣类型 | 订单产值 | 分佣金额 | 状态 |
|---|
提现申请
3 笔待审批
| 申请时间 | 代理商 | 可提余额 | 申请提现 | 收款方式 | 状态 | 操作 |
|---|
结算口径说明
订单成交
锁定归属，分佣进入「冻结中」
施工验收 + 质保卡生成
触发结算计时，T+7 释放
平台扣费
自动扣除 6% 增值税及附加，出电子结算单
提现到账
满 ¥5,000 可提，T+1 到账；单笔上限 ¥50 万
售后退款 / 事故赔付
对应分佣自动冲回，形成负向流水留痕
⚠️
分佣一旦结算即不可人工修改，所有调整必须走红冲单据并留审批记录，避免对账纠纷。
线索分配
自测、公众号、400 电话来的线索，按区域 + 等级 + 服务分自动归属代理商，48 小时不跟进自动回收
本月自测线索
76条
环比 +31%
已分配
64条
分配率 84%
跟进中
34条
超时未跟进 4 条
已成交
9条
线索转化率 11.8%
线索分配规则
自动运行中
① 区域优先
按客户地址匹配授权区域，区域内唯一代理直接归属
② 等级优先
多代理竞争时，城市合伙人 > 区域代理 > 认证服务商
③ 服务分优先
同等级比服务分（响应速度 + 客户评价 + 验收通过率）
④ 轮询兜底
无归属代理时，进入城市公共池按顺序轮询分配
48 小时回收
未首次跟进自动回收，连续 2 次回收扣服务分 0.5
2.4h
平均首次响应
11.8%
线索成交转化
4
超时未跟进
线索池
| 来源 | 客户 / 场所 | 面积 · 材质 | 自测风险 | 状态 | 建议分配 | 操作 |
|---|
会员商城
两条线并行：C 端零售（家庭防滑好物）做品牌与现金流，B 端耗材（防滑剂 / 清洗剂）做代理商复购
在售 SKU 42
以何种身份查看价格
切换会员等级，下方价格实时联动
C 端零售 · 家庭防滑好物
面向个人 / 家庭客户
B 端耗材 · 代理商拿货
价格按代理等级自动带出
| 商品 | 规格 | 零售价 | 一级 6 折 | 二级 7 折 | 三级 8 折 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地宝防滑剂 DB-Ⅱ 型 | 5 L / 桶 | ¥340 | ¥204 | ¥238 | ¥272 | 8,640 桶 | |
| 专用清洗剂 | 5 L / 桶 | ¥160 | ¥96 | ¥112 | ¥128 | 5,200 桶 | |
| 环氧修补料 | 20 kg / 袋 | ¥580 | ¥348 | ¥406 | ¥464 | 1,860 袋 | |
| 摆式摩擦仪（便携） | 台 | ¥2,680 | ¥1,608 | ¥1,876 | ¥2,144 | 96 台 | |
| 施工工具包 | 套 | ¥460 | ¥276 | ¥322 | ¥368 | 420 套 |
商城与施工系统打通
🔁
用量反算补货：施工单完成上报用量后，系统自动比对代理商库存，低于安全水位即在商城首页推送补货提醒。
📦
材料批次绑定：商城下单的每一桶防滑剂带批号，扫码即可绑定到具体施工订单，形成溯源闭环。
🎯
零售引流反哺：C 端买过家用防滑产品 → 标记为潜在 B 端客户，推送给所在区域代理商跟进商用订单。
会员与积分
把一次性买家变成长期会员：等级权益、积分激励、复购提醒，一套体系跑通 C 端留存
注册会员
12,846人
本月新增 1,240 人
付费会员占比
34%
银卡以上 4,367 人
会员复购率
48%
高于非会员 21 个百分点
会员客单价
¥312
非会员 ¥186
普通会员
注册即得
12,846 人
银卡会员
满 ¥500
2,984 人
金卡会员
满 ¥2,000
1,025 人
黑卡会员
满 ¥5,000
358 人
积分规则
自动发放
| 行为 | 积分 | 说明 |
|---|---|---|
| 商城消费 | 1 元 = 1 分 | × 会员倍率，确认收货后到账 |
| 完成免费自测 | +30 | 每个项目限 1 次 |
| 分享给好友 | +30 | 每日上限 3 次 |
| 好友通过分享成交 | +500 | 防刷单校验，30 天后到账 |
| 晒单评价（带图） | +50 | 每单限 1 次 |
| 预约维保巡检 | +100 | 完成巡检后发放 |
💡
积分成本按 0.01 元 / 分 计提，积分兑换商品时按零售价折算，整体营销费用率控制在 2% 以内。
积分兑换专区
会员可用积分直接兑换
防滑贴 12 片装
3,900 积分
防滑拖鞋 1 双
7,900 积分
免费上门自测 1 次
9,900 积分
¥100 施工抵用券
9,000 积分
🔁
积分兑换的"上门自测""施工抵用券"直接接入线索池，兑换即生成线索并分配给区域代理商，把电商流量导成施工订单。
商城订单
订单、发货、售后一体；重点是把商城客户识别成潜在施工客户，反哺主业务
今日订单
42单
其中 B 端拿货 11 单
待发货
8单
超 24 小时未发 1 单
客单价
¥312
会员 ¥312 / 非会员 ¥186
售后率
1.8%
低于行业均值 2.4%
订单列表
| 订单号 | 会员 | 商品 | 金额 | 类型 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20261013042 | 张**（金卡） | 防滑地垫 ×1、防滑拖鞋 ×2 | ¥333.9 | C 端零售 | 待发货 | |
| M20261013041 | 上海泓鑫建材 | 防滑剂 DB-Ⅱ × 40 桶 | ¥8,160 | B 端拿货 | 待发货 | |
| M20261013040 | 李**（银卡） | 家用防滑剂喷雾 ×2 | ¥169.1 | C 端零售 | 已发货 | |
| M20261013039 | 苏州安固防滑 | 清洗剂 × 20 桶、工具包 × 4 套 | ¥3,208 | B 端拿货 | 已完成 | |
| M20261013038 | 王**（普通） | 浴室防滑贴 ×3 | ¥117 | C 端零售 | 已完成 | |
| M20261013037 | 陈**（金卡） | 防滑测试笔 ×1 | ¥179.1 | C 端零售 | 售后中 |
商城 → 施工 线索反哺
自动识别
🎯
系统自动识别以下特征的商城买家，标记为潜在商用客户并推送给区域代理商：
单笔订单 > ¥2,000
可能是物业 / 商户批量采购
收货地址为写字楼 / 商场 / 医院
地址库自动识别场所类型
反复购买耗材 ≥ 3 次
疑似小型施工方，可发展为服务商
购买防滑测试笔
有自检意识，防滑需求明确
📈
近 30 天已识别 68 条潜在线索，其中 14 条转化为商用施工订单，转化产值 ¥62.4 万。
库存预警
2 项告急
防滑测试笔
18%
楼梯防滑条
24%
防滑地垫
52%
防滑剂 DB-Ⅱ
86%
代理商端（独立工作台）
代理商自己的手机端：看业绩、看客户、看分佣、一键提现、拿货下单、报单施工
企业微信 + 小程序双入口在线 87%
14:57地宝代理通5G ▮▮▮
泓
上海泓鑫建材
一级
城市合伙人 · 上海浦东 · 服务分 4.9
¥86.4万
本月业绩
108%
任务完成
¥6.8万
可提分佣
待办事项3 项待处理
新线索 2 条待跟进
库存告急：防滑剂仅剩 6 桶
可提现余额 ¥68,420
我的客户（授权区域）
待跟进
施工中
已成交
某三甲医院 门诊楼
1,800㎡ · 自测风险极高
上海环球金融中心
2,400㎡ · 施工中
某连锁超市 生鲜区
420㎡ · 已完工
近期分佣全部 ›
虹桥高铁站 · 站台通道
10-12 · 直接成交 12%
下级代理 · 苏州安固成交
10-11 · 管理奖 3%
环球金融中心 · 自测线索
10-09 · 线索归属 10%
代理商端页面清单（给开发）
| 页面 | 核心功能 | 后端依赖 |
|---|---|---|
| 工作台首页 | 业绩 / 任务完成率 / 可提分佣 + 待办聚合 | 业绩中心 |
| 线索跟进 | 线索列表、跟进记录、报价单一键发送 | 线索池 + 报价引擎 |
| 我的客户 | 客户档案、施工进度、质保卡查询 | 档案库 |
| 分佣明细 | 流水、类型拆分、冻结 / 可提状态 | 分账系统 |
| 提现 | 提现申请、到账记录、电子结算单 | 支付通道 |
| 商城拿货 | 等级价、拿货单、物流、批次绑定 | 商城 + 仓储 |
| 提交报单 | 拍照上传、关联订单、申请派单 | 派单引擎 |
| 团队管理 | 下级代理商、团队业绩、管理奖明细 | 渠道体系 |
代理商为什么愿意用
钱算得清
每一单分佣实时可见、可提现，不用月底跟总部对账扯皮。
单子送上门
区域内的自测线索自动归属，不用自己出去找客户。
拿货更便宜
商城按等级价直接下单，批次自动绑定到施工订单。
能带团队
一级可发展下级，拿 3% 管理奖，从做生意变做渠道。
⚠️
风控要点：线索需实名绑定、区域内唯一归属；严禁跨区抢单，系统按客户地址自动判定归属区域。
客户总览（客户资产看板）
把散落在自测、订单、商城里的人，统一收成可经营的"客户资产"：来源、分层、健康度、价值一屏看清
客户总数
3,842家
本月新增 +268
活跃客户（90 天）
1,246家
活跃率 32.4%
平均客户价值 LTV
¥18,600
复购客户 ¥46,200
流失预警
446家
涉及历史产值 ¥620 万
客户全生命周期漏斗
线索 → 成交 18%
客户来源渠道
近 12 个月
客户健康度
行业分布
待唤醒客户（流失预警）
446 家
客户数据闭环：CRM 与其它系统怎么打通
一个 customer_id 贯穿全流程
免费自测→
线索池→
CRM 客户档案→
施工订单→
电子质保卡→
维保提醒→
CRM 复购商机
🔗
同一个客户在自测、报价、施工、质保、商城、维保里的所有动作，都挂到同一个 customer_id 上——这是"客户资产"能不能立起来的地基，也是别家卖防滑剂做不到的地方。
客户档案 360°
一个客户一条档案：联系人、消费、施工履历、质保、跟进记录，全在同一个页面里，销售离职也带不走
客户列表
7 家
| 客户 | 类型 | 负责人 | 累计合同额 | 最近成交 | 状态 |
|---|
客户 360° 视图
点击左侧客户查看
商机管道
每个商机走完 5 个阶段才算赢单；点卡片里的按钮推进一步，加权商机金额实时重算，成交后自动建施工订单
在管商机
8个
覆盖 5 个阶段
商机总金额
¥0
未加权口径
加权商机金额
¥0
金额 × 阶段赢单率
本月已成交
¥0
成交即转施工订单
商机看板（点卡片推进阶段）
线索 10% · 初接 25% · 报价 50% · 谈判 75% · 成交 100%
阶段推进规则（销售动作标准）
可直接当新人教材
| 阶段 | 赢单率 | 进入条件 | 必须完成的动作 |
|---|---|---|---|
| 线索 | 10% | 自测 / 400 电话 / 商城 / 转介绍进线 | 48 小时内首次触达，补齐客户档案与决策人信息 |
| 初步接触 | 25% | 已联系上关键决策人 | 现场勘测 + 出一份免费自测报告（BPN 实测值） |
| 方案报价 | 50% | 面积、材质、工况已确认 | 出报价单 + 提供 2 个以上同类项目案例 |
| 商务谈判 | 75% | 客户认可方案与防滑等级 | 谈付款方式、施工排期、验收标准与质保年限 |
| 已成交 | 100% | 合同盖章或定金到账 | 系统自动建单并进派单池，质保卡预生成 |
客户标签与 RFM 分层
3,842 个客户不能一把抓：按价值分层、按标签打标，把有限的人力和预算压到值钱的客户身上
RFM 分层计算器
输入即算
标签库（点击打标 / 取消打标）
选中 0 个
自动化标签与动作规则
系统自动执行，不靠人记
| 触发条件 | 自动打标 | 自动动作 | 解决什么问题 |
|---|---|---|---|
| 商城下单金额 > ¥2,000 | 高潜客户 | 生成施工线索并分配给区域代理商 | 把零售流量转成施工订单 |
| 完成免费自测但 7 天未下单 | 待跟进 | 推送提醒给归属销售 + 优惠券 | 自测线索不烂在池子里 |
| 质保到期前 90 天 | 续保窗口 | 生成关怀任务 + 续保报价单 | 老客户是成本最低的复购来源 |
| 连续 365 天无任何动作 | 流失预警 | 进入唤醒池，停投付费广告 | 停止对已流失客户烧钱 |
| 累计合同额 > ¥50 万 | 战略客户 | 指派大客户经理 + 季度回访 | 大户必须专人盯 |
| 施工后 7 天未回访 | 待回访 | 生成回访任务并考核完成率 | 回访是抓 NPS 和转介绍的关键 |
客户关怀与回访
质保到期、施工后回访、生日、满意度调查——系统自动排任务，销售只需执行，执行率进考核
待办关怀任务
38项
其中逾期 4 项
本周已完成
126项
完成率 76.8%
NPS 净推荐值
68
推荐者 74% · 贬损者 6%
客户满意度
4.7/ 5
施工后 7 天回访均分
关怀任务队列
待执行 5 项
| 关怀类型 | 客户 | 执行人 | 计划日期 | 状态 | 操作 |
|---|
NPS 满意度分布
推荐者 9-10 分
74%
被动者 7-8 分
20%
贬损者 0-6 分
6%
🧮
NPS = 推荐者 74% − 贬损者 6% = 68。行业参考：工程服务类 > 50 算优秀，超过 70 说明转介绍会自然发生。
关怀动作标准（按时间轴）
销售 / 客服端（CRM 移动端）
销售在外面跑的时候用的：查客户、记跟进、看业绩、发报价，不用回办公室开电脑
企业微信 + 小程序双入口在线 92%
14:57地宝销售通5G ▮▮▮
陈
陈晓琳
金牌
华东一区 · 大客户销售
¥128.6万
本月签约
112%
任务完成
¥42.8万
在管商机
我的客户
今日跟进
我的业绩
销售端页面清单（给开发）
| 页面 | 核心功能 | 后端依赖 |
|---|---|---|
| 我的客户 | 客户列表、360 档案、拨号 / 微信、发报价单 | CRM 客户中心 |
| 今日跟进 | 跟进任务、定位打卡、语音转文字记跟进 | CRM 任务 + LBS |
| 商机推进 | 商机列表、阶段拖动、赢单率、预计成交日 | 商机引擎 |
| 我的业绩 | 签约额、回款、漏斗转化、排名与提成 | CRM + 分账系统 |
| 新建客户 | 扫码建客户、关联自测线索、自动查重 | 客户主数据 |
| 关怀任务 | 待办关怀、模板话术、一键推送 | CRM 关怀中心 |
CRM 三条硬规矩（决定能不能落地）
客户归属唯一
一个客户只归一个销售，按手机号 + 企业名称双重查重，防止撞单和内耗。
跟进必须留痕
每次沟通必须写记录（支持语音转文字），没有跟进记录不算工作量，也不给分佣。
客户属于公司不属于个人
销售离职一键转移客户包，档案、履历、质保、商机全部留给公司——这是老板肯投钱做 CRM 的真正理由。
⚠️
风控要点：手机号需加密存储、查看次数留痕（防止销售导出客户名单）；导出客户名单需二级审批。
客户 / 施工端（小程序）
对外的入口：免费自测、看质保卡、看施工直播、预约维保；施工队端接单、打卡、拍照上传
微信小程序 + 企业微信
11:02智慧地宝5G ▮▮▮
智慧地宝
地面安全，一测就知道
首页
免费自测
质保卡
直播
商城
移动端页面清单（给开发）
| 端 | 页面 | 核心功能 | 后端依赖 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 首页 | 自测入口、我的质保卡、施工直播、预约维保 | 用户体系 |
| 客户 | 免费自测 | 5 步问卷 → 风险等级 → 报价 | 报价引擎 |
| 客户 | 质保卡详情 | 质保信息、检测数据、溯源记录 | 档案库 |
| 客户 | 施工直播 | 实时画面、施工日报、远程验收签字 | 直播流 |
| 施工队 | 接单大厅 | 抢单 / 接单、导航、签到打卡 | 派单引擎 |
| 施工队 | 施工上报 | 分节点拍照、扫码登记材料用量 | 溯源模块 |
| 施工队 | 直播开播 | 一键开播、位置水印、离线缓存 | 推流服务 |
| 客户 | 会员商城 | 商品浏览、会员价、购物车、下单 | 商城系统 |
| 客户 | 会员中心 | 等级权益、积分明细、兑换、订单 | 会员系统 |
| 代理商 | 我的业绩 | 订单、施工面积、分佣、客户线索 | 分账系统 |
| 代理商 | 商城拿货 | 等级价下单、批次绑定、补货提醒 | 商城 + 仓储 |
| 销售 | 我的客户 | 客户列表、360 档案、拨号、发报价单 | CRM 客户中心 |
| 销售 | 今日跟进 | 跟进任务、定位打卡、语音转文字留痕 | CRM 任务 + LBS |
| 销售 | 我的业绩 | 签约额、商机漏斗、排名与提成 | CRM + 分账系统 |
开发优先级建议（分三期）
一期 · 打样
免费自测 + 一键报价
施工派单（人工派单）
电子质保卡 + 基础档案库
会员商城（C 端零售起步）
CRM 客户档案 360° + 跟进留痕
二期 · 提效
施工数据溯源
维保自动提醒
AI 测材质 / 用量
代理系统（分佣 + 线索分配）
CRM 商机管道 + 关怀回访任务
三期 · 壁垒
施工直播 + 远程验收
自动派单算法
会员成长与积分营销
CRM 的 RFM 分层 + 智能唤醒
事故举证档案导出 + 数据中台